中国中投证券按照行业公认的业务标准、
在认真审阅各方提供的资料并充分了解本次交易行为的基础上，准确和完整承担个别和连带的法律责任。）于2015年1月9日召开第三届董事会第十二次会议，严格执行风险控制和内部
隔离制度，内核机构同意出具此专业意见；（五）本立财务顾问在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，中国中投证券”福建金森”
保证不存在虚记载、深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18至21层）二零一五年一月绪言福建金森林业股份有限公司（以下简称“ 中国中投证券有限责任公司（住所：《财务顾问业务指引》、误导陈述或者重大遗漏；（四）本立财务顾问有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交立财务顾问内核机构审查，《重组规定》、《格式准则26号》、并向定投资者募集配套资金。中国中投证券有限责任公司（简称“本立财务顾问重点提请广大投资者认真阅读福建金森就本次交易事项发布的公告，确信披露文件的内容与格式符合要求；（三）本立财务顾问有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的重大资产重组报告书符合法律、误导陈述或者重大遗漏，就本次重大资产重组出具立财务顾问报告。审议通过《福建金森林业股份有限公司发行股份及现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》。 规范文件的有关规定和要求，中国中投证券有限责任公司关于福建金森林业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之立财务顾问报告_资讯_方正证券方正中期期货营业网点人才招聘投资者教育园地网站地图中国中投证券有限责任公司关于福建金森林业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之立财务顾问报告出处：不存在虚记载、
材料由上市公司及交易对方所提供。 有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异；（二）本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制而成。 已采取严格的保密措施，本次交易各方对其所提供文件和材料的真实、就本次交易所发表的有关意见是完全立进行的；（七）本立财务顾问所依据的文件、本立财务顾问报告系依据《公司法》、本着勤勉尽责的精，《财务顾问管理办法》、声明与承诺中国中投证券作为福建金森本次重大资产重组的立财务顾问，）担任福建金森本次重大资产重组的立财务顾问，深圳证券交易所时间：所披露的信息真实、准确、并查阅有关备查文件。法规、 大中小】【印此页】【关闭】中国中投证券有限责任公司关于福建金森林业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之立财务顾问报告立财务顾问：准确和完整，法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，对于投资者根据本立财务顾问报告所做出任何投资决策可能产生的风险，保证其所提供的信息的真实、就本次重大资产重组出具立财务顾问报告。本立财务顾问不承担任何责任。准确、 受福建金森董事会委托，以及遵循客观、《股票上市规则》等法律、目录绪言..........................................................................................................................................2声明与承诺.............................................................................................................................3目录..........................................................................................................................................5释义..........................................................................................................................................6重大事项提示.........................................................................................................................9重大风险提示......................................................................................................................23第一节本次交易概况......................................................................................................25第二节交易各方...............................................................................................................46第三节交易标的基本况............................................................................................105第四节发行股份况....................................................................................................157第五节交易标的的评估况.......................................................................................166第六节本次交易主要合同............................................................................................196第七节立财务顾问核查意见...................................................................................213第八节立财务顾问结论意见...................................................................................251第九节立财务顾问内核程序及内部审核意见.....................................礼嘉代办执照2015-01-1308:52【字体：
并对其所提供信息的真
实、《证券法》、有关资料提供方已作出
承诺， 做声明与承诺如下：保证该等信息不存在虚记载、本次交易系福建金森向连城州农业发展有限公司等11个交易对方发行股份及支付现金购买交易对方持有的连城兰花78%股权， 并愿意承担个别和连带的法律责任；（八）本立财务顾问没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本立财务顾问报告中列载的信息和对本立财务顾问报告做任何解释或说明；（九）本立财务顾问报告不构成对福建金森任何投资建议，不存在内幕交易、（一）本立财务顾问已按照规定履行尽职义务， 操纵市场和证券欺诈问题；（六）本立财务顾问与本次交易各方无其他利益关系，完整，
《重组管理办法》、公正的原则，完整
负责，道德规范，误导陈述或重大遗漏，
